又一ETF在港上市，粤港澳大湾区ESG基金跑得怎么样？
2023-04-04 22:22
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近日，中银香港大湾区气候转型ETF在香港联交所主板上市，成为第11只受香港证监会认可的ESG ETF。目前来看，粤港澳大湾区已成发展绿色金融的“高地”。中国银行研究院博士后刘晨分析，主要归结于粤港澳大湾区得天独厚的政策、金融和产业优势。
近日，中银香港大湾区气候转型ETF（交易型开放式指数基金）在香港联交所主板上市，成为第11只受香港证监会认可的ESG（环境、社会和公司治理）ETF。该ETF采用全面复制的策略，追踪标普中银香港中国香港大湾区净零2050气候转型指数，投资比例与指数证券各自的比重大致相同。
据悉，该ETF以港元为基础货币，但可根据双柜台安排在交易所买卖，以港元及人民币结算，其在港元柜台股份代号为“03129”，人民币柜台股份代号为“83129”。根据资料，该指数涵盖公司共178间，其中73%的公司在香港上市，27%则于深圳上市。
粤港澳大湾区已成绿色金融发展“高地”？
近年来，粤港澳大湾区绿色金融产品持续创新，绿色资金不断流向能源、交通、治污、制造等重点碳排放产业，为区域产业绿色转型提供了丰富的融资渠道和充足的资金支持。
人民银行广州分行数据显示，截至2022年第一季度，粤港澳大湾区九个城市的绿色信贷余额已经接近1.6万亿元，绿色债券余额超过2000亿元。截至2022年3月底，广碳所累计成交碳排放配额2.025亿吨，总成交金额达47.93亿元，占全国试点碳市场三分之一以上，碳排放权交易量和交易金额连续多年全国第一。
目前来看，粤港澳大湾区已成发展绿色金融的“高地”。针对这一发展态势，中国银行研究院博士后刘晨分析，“粤港澳大湾区之所以能被称作绿色金融发展‘高地’，究其原因，主要归结于粤港澳大湾区得天独厚的政策优势、金融优势和产业优势”。
刘晨表示，2019年以来，各项政策相继出台助力大湾区绿色发展，包括推进大湾区的绿色金融合作、提升绿色债券发行规模以及探索建立统一的绿色金融标准等；同时，粤港澳大湾区绿色金融服务体系持续优化，近年来，深交所、港交所、广期所三大重要金融基础设施建设不断完善，成立了全国首个区域性绿色金融联盟“粤港澳大湾区绿色金融联盟”；粤港澳大湾区各城市优势产业差异化发展，已形成了一套相互促进的产业体系，为大湾区绿色金融发展提供了庞大的应用场景和强劲动力。
粤港澳大湾区ESG基金跑得怎么样？
粤港澳大湾区的ESG基金目前主要在香港上市，截至2022年12月31日，香港市场上已有175只以气候变化、环保、ESG或可持续发展为投资重点的基金获得认可，其中9只为ETF，总规模达到7.71亿美元。部分ESG ETF的规模与回报较为可观，例如华夏恒指ESG ETF截至2023年2月底总规模接近9亿港元，成为目前香港市场中最大的ESG ETF。
通过对比其他地区ESG基金走势，刘晨表示，粤港澳大湾区ESG基金具有较强的互补性和协同性，香港作为全球金融中心之一，是链接国际市场的重要枢纽，澳门也具有发达的金融基础，广东则通过发展绿色产业为港、澳资金提供优质投资标的；不仅如此，粤港澳大湾区政策支持力度更强，具有较强的国际资金包容性，“这种国际资金包容性，一方面体现在围绕大湾区ESG投资的政策环境不断完善；另一方面体现在香港证监会近年持续加大对ESG基金的认证力度，以扩大ESG投资标的，吸引全球ESG投资者汇聚香港，对国际资金具有更强的吸引力和包容性。”
中长期来看，粤港澳大湾区有着中国最活跃的科技创新、金融投资和实体经济，市场对该地区的投资回报有信心。但是，刘晨仍提醒，粤港澳大湾区ESG基金的长远发展需关注两点：一是ESG披露规则需平衡好国际与内地市场两个标准。作为背靠内地又与国际接轨的市场，香港如何推动ESG披露标准与国际接轨的同时又能加强与内地市场互联互通，是关系未来大湾区ESG基金整体发展的关键因素；二是ESG基金监管存在一定难度。粤港澳大湾区三地资金等要素流动的监管较为复杂，需衔接好三地法律、法规、管理和标准，构建全面开放、高效对接的基金市场体系。
新京报零碳研究院研究员 陶野 编辑 王进雨 校对 柳宝庆
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