广发证券拟配售H股及发行可转债，募资约61亿港元

新京报编辑杨娟娟

2026-01-07 15:48

新京报贝壳财经讯 1月7日，广发证券发布公告披露，公司将按每股18.15港元的价格，向不少于六名独立投资者配售2.19亿股新H股，预计募资净额约39.59亿港元。同时，公司将发行本金总额为21.5亿港元的零息可转换债券，初始转换价为每股H股19.82港元。若债券悉数转换，将可转换为约1.08亿股H股。本次配售及可转债发行的所得款项净额将全部用于向境外子公司增资，以支持国际业务发展。两项交易均需满足相关先决条件方可完成，包括获得香港联交所的上市批准及完成中国证监会备案。