美国东部时间11月27日，Pony AI Inc.（以下简称“小马智行”或者“公司”，NASDAQ: PONY）在美国纳斯达克交易所成功挂牌上市。本次上市募集资金规模为2.60亿美元，行使超额配售选择权后达2.99亿美元，此外公司完成了同步私募配售（Concurrent Private Placement, CPP）1.534亿美元，发行中获得大幅超额认购。华泰国际¹担任本次小马智行美股IPO承销商，是本次交易中的唯一中资投行，协助公司成功发行上市。

小马智行美股IPO是2024年美股最大的自动驾驶行业IPO项目，是2024年第三大中概股IPO项目²，同时也是Robotaxi（自动驾驶出租车）领军企业迈向国际主流资本市场的代表作，证明了全球资本市场投资者深度认可引领科技行业发展的中国自动驾驶公司。此次美股上市标志着小马智行国际化进程的重要里程碑，是中国前沿科技企业在全球资本市场的重要亮相，为全球投资者投资优质中国科技公司提供了宝贵机会。

华泰一直坚定布局人工智能、无人驾驶等前沿科技领域，是最早服务相关产业的投行之一，见证了诸多业内公司从技术探索走向规模化量产的蜕变历程，并持续为其提供全球化资本运作的方案。小马智行的成功上市是华泰在前沿科技领域的又一标杆性项目。

[1]华泰国际通过持有中国香港相关牌照的控股子公司华泰金融控股（香港）有限公司和持有美国相关牌照的控股子公司华泰证券（美国）参与此项目。

[2]按发行规模排名，小马智行美股IPO是2024年最大的自动驾驶行业美股IPO项目和2024年第三大中概股IPO项目。