新京报讯 （记者张晓兰）1月12日，中国奥园发布公告称，其境外债务重组计划已经获得相关法院批准，在此前的1月10日，中国奥园股东特别大会表决通过了发行强制可转换债等相关议案。这意味着历时24个月的艰难重组谈判，中国奥园获得了相关政府部门的大力支持，也得到了境外债权人的理解包容。在公司全员努力下，中国奥园正式成为首家成功完成境内外债务重组流程的粤系房企。

根据此次获批生效的重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换，包括4只共计23亿美元的新债务工具以及14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。区别于业内其他重组方案，中国奥园推进的境外债务重组方案，主要路径是“债转股”形式，除了有利于重组方案通过，也能通过股权稀释方式，使公司在两三年内暂时不必耗费紧缺资金去应对境外债务清偿压力，可以腾出更大精力将有限的现金资源投入到恢复正常经营运作上。

值得一提的是，重组后8年，中国奥园预计将减少境外债务支付压力本息49亿美元。更重要的是，未来两三年内，中国奥园在境外公开市场无刚性还债压力，可以将有限的现金资源聚焦保交付、保兑付、保经营重点工作中，为后续转型发展创造有利条件。

事实上，去年9月，中国奥园存续的12只境内标准化公开债务产品全部顺利通过整体展期。业内人士表示，伴随着境内外债务重组的全部完成，中国奥园在资本市场品牌信誉和征信将得以相当程度修复，有望趁着行业政策春风，进一步稳步推进项目整合开发、销售，保障交付、兑付重点工作，为推进可持续健康转型经营赢得难得的发展空间和时间窗口。

中国奥园一直被业界认为是“不躺平”粤系民营房企代表。近年来，中国奥园通过引战合作、资产处置、现房营销、保复工保交楼保运营等多种方式筹集资金、盘活项目，力求经营企稳，并以极限的成本保障企业正常运营。

业内人士指出，中国奥园境外债重组计划最终获批，也为千亿房企如何化解行业风险提供了“奥园模式”的案例借鉴，即通过积极协商债权人诉求、自身造血保公司经营、全力以赴保交楼等举措让债权人充分信任，同时也为公司恢复正常经营和探索新发展模式提供有力保障。

根据中国奥园官网的数据显示，2023年，中国奥园实现约3.54万套房源交付，交付面积约413万平方米，交付总量超过2022年全年。在2024年新年开工部署会上，中国奥园董事会明确，保交楼、保兑付是重中之重的工作，同时奥园也将积极探索新的发展模式，确保公司可持续稳定经营。

编辑 武新

校对 王心