莲花健康拟高溢价收购一公司部分股权 上交所问询函“火速”抵达
2023-03-28 15:38
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新京报贝壳财经讯（记者阎侠）3月28日，莲花健康发布了关于签订投资意向协议书的公告。
公告显示，莲花健康拟收购杭州金羚羊企业管理咨询有限公司（简称“杭州金羚羊”）不低于 20%的股权。 莲花健康拟以现金方式收购杭州金羚羊公司不低于20%的股权，标的公司实际控制人促成公司成为标的公司的控股股东，包括但不限于支持修改乙方公司章程、签署一致行动人协议等。
根据初步尽调结果预估，本次交易对价预计介于3亿元至6亿元之间，本次收购资金来源为自有或自筹资金（银行借款）。本次收购完成后，莲花健康的营运资金将会减少，可能会对公司流动比率、速动比率、资产负债率等财务指标造成一定影响。
莲花健康表示：公司实施本次收购，旨在完善公司产业布局及提升未来盈利能力，形成新的利润增长点。
同日，上交所的问询函“火速”抵达。
上交所表示：“莲花健康拟以现金方式收购杭州金羚羊不低于20%的股权，交易对价预计介于3亿至6亿元之间，溢价率约970%到2000%， 溢价率较高。”上交所要求莲花健康核实并披露标的公司从成立至今历次股权变动和估值情况，说明是否存在短期内估值大幅变化的情况；与同行业可比公司对比，说明本次交易对价的合理性；本次交易在高溢价率的情况下是否会设置业绩承诺等其他保护上市公司利益的措施；公司与交易对方和相关方是否存在应披露未披露的协议或其他利益安排，是否存在向交易对方或相关方输送利益的情况。
公告显示，杭州金羚羊从事方便餐食研发、生产和销售，2022 年度营业收入 81970 万元，净利润 1993.85 万元。上交所要求莲花健康补充披露标的资产与公司是否存在业务协同；标的公司近三年的主要财务数据，包括营业收入、成本、各项费用、净利润、资产、负债以及主要产品毛利率情况，并说明相关数据变动的原因；结合前述问题，并与可比公司毛利率、各项费用占比等进行对比，说明标的公司盈利能力是否具备可持续性。
编辑 徐超
校对 陈荻雁
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阎侠
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