复朗集团引入韩国金融服务集团投资

新京报记者郑艺佳

2022-10-17 21:54

新京报贝壳财经讯（记者郑艺佳）10月17日，奢侈品集团Lanvin Group（复朗集团）宣布，Meritz Securities Co., Ltd（以下简称“Meritz”）承诺通过私募股权向复朗集团投资5000万美元，并另外考虑认购最高达1500万美元的公共股权私募投资（PIPE），每股估值均与业务合并的估值相同。

资料显示，Meritz为总部位于韩国的金融服务集团Meritz Financial Group的子公司，而韩国也是全球增长最快的奢侈品市场之一。随着Meritz正式成为复朗集团股东的一员，复朗集团其余已承诺就业务合并投资的现有股东包括复星国际有限公司、伊藤忠商事株式会社、九兴控股、宝尊电商以及Golden A&A。

此外，复朗集团部分股东拟将其约9500万美元的现有股东贷款与应计利息全数转换为集团股份，每股估值与业务合并的估值相同。通过Mertiz的已承诺与意向投资、拟进行的现有股东贷款与应计利息股权转换，以及现有PIPE投资者和远期股份购买投资者的承诺，共计将为复朗集团带来最高达2.9亿美元的新增股权募资。

此外，在今年3月，复朗集团与Primavera Capital Acquisition Corp.（以下简称“PCAC”）宣布，双方已达成最终合并协议，复朗集团将成为业务合并后实体公司的全资子公司，在纽约证券交易所申请上市，股票代码为“LANV”。

复朗集团也于今日宣布，集团与PCAC将集团的投前股权估值从12.5亿美元调整至10亿美元。本次调整考量因素包括自今年3月23日宣布拟议业务合并以来最新的货币和股票市场环境以及多家全球奢侈品上市公司的近期交易倍数。复朗集团与PCAC的业务合并预计于今年内完成。

校对贾宁