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大而不强、产能利用率不足6%,国内新能源车能否借兼并重组超车
新京报 记者 王琳琳 编辑 陈莉
2021-09-16 07:50

2009年1月,发改委、工信部等部委联合启动的十城千辆计划被称为中国新能源汽车产业化的起点,这也标志着中国新能源汽车市场迎来激荡浮沉的12年。


12年里,中国新能源汽车市场逐渐从无到有,逐渐摸索出了一条自己的道路。在政策、补贴扶持下,我国新能源汽车进入快速发展阶段,市场迅速膨胀,风起潮动,越来越多的车企嗅到了商机,纷纷涌入新能源车行业。


2020年10月国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,为我国新能源汽车下一个15年发展锚定了方向。


工信部装备工业发展中心日前发布中国汽车产业发展年报(2021)显示,2020年我国新能源汽车销量达136.7万辆,同比增长10.9%,连续三年超过100万辆,呈持续高速增长态势,连续六年位居全球第一。


从荒芜走向热闹,我国新能源车发展12年取得了耀眼的成绩,但与此同时行业泡沫也在堆积,大型企业占比低、产能利用率不足等问题凸显,如何继续做大做强,成为当前的核心议题。


日前,工信部部长肖亚庆在国新办发布会上表示,现在新能源汽车企业数量太多,处于小而散的状况;要充分发挥市场作用,鼓励企业兼并重组做大做强,进一步提高产业集中度。


基于我国自主品牌汽车大而不优、企业数量较多、资源投入分散的问题,近年来工信部、发改委等部委多次鼓励汽车企业做优做强,鼓励企业兼并重组和战略合作。


在全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来,国家鼓励兼并重组对于汽车行业有巨大的促进意义,集中力量办大事能够让中国汽车产业获得更快的发展,资源向优势企业相对倾斜,我们认为中国国有企业会获得更好的发展机会。



自主品牌大而不问题突出

数量多且小,大型企业占比不足15%


月初,工信部副部长辛国斌曾公开表示,整体来看,今年前八个月我国汽车产业保持了良好发展势头,产业平稳向好亮点纷呈,新能源汽车快速发展,市场渗透率超过10%;但也要清醒看到行业发展面临的困难和挑战,一些长期性的问题依然存在,中国品牌汽车大而不优的问题仍然突出,企业数量较多,资源投入分散,部分地方和产业产能利用率较低等问题仍需要解决。


中汽协数据显示,2020年新能源汽车全年累计销量136.7万辆,而工信部旗下的赛迪研究院数据显示截至2020年我国新能源汽车年总产能为近2669万辆;按此比例计算的话,新能源汽车产能利用率不足6%


此前,中汽协曾发布《中国汽车市场中长期预测(2020-2035年)》,预测2025年中国汽车销量有望达到3000万辆,若按照《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中设下2025年,我国新能源汽车占新车总销量20%的目标推算,2025年我国新能源汽车销量有望达到600万辆。而按照当前各地以及企业的产能规划,至2025年我国新能源汽车年产能规划约为3700万辆,产能利用率或不足20%


最新工商数据显示,截至目前我国新能源汽车整车制造企业有479家,大型企业占比14.6%,大部分注册资本不及造车基本门槛,注册资本小于4000万元小型企业占比超41.3%。另外,从新注册企业的数量来看,2019年新注册新能源汽车整车制造企业48家,2020年全年新注册新能源汽车整车制造企业21家。


此外值得注意的是,国家企业信用信息公示系统网站显示,今年7月至今有50新能源汽车相关企业在经营异常名录中。


实际上与新能源汽车相关的整车制造企业数量更为庞大,企查查数据显示,我国现存新能源汽车相关的整车制造企业有13.1万家。相关的品牌共计34个;2020年至今新注册了9.9万家相关企业。2019年至今有0.4万家企业注销。


现在新能源汽车企业数量太大,处于小而散的状况。工信部方面表示。中国汽车工业协会副秘书长师建华也表示,中国新能源汽车企业太多,难以形成规模经济效应,按照现在的企业数量,1000万级别都不够


业内普遍观点认为,从宏观层面来看,我国汽车企业数量很多,在国际汽车市场也属于数量偏多的情况;不过,尽管数量多,但整体集中度不够规模也不够,很难产规模效应。


汽车行业产业链长研发投入大

分析野蛮生长后,行业必然进入兼并重组阶段形成规模效应


财经作家吴晓波也表示当下的造车热浪很像2010年前后的房地产业,外延式的需求爆发,让造车和造房成为一个一切都可外包和采购组装工程;他坦言概念满天飞,营销乱人眼,泡沫将在三年内被刺破。


从去年国内汽车企业销量来看,数据显示有39家乘用车企业没有销量,其中包括拜腾汽车、领途汽车等新能源汽车企业,很多企业徘徊在主流边缘市场,被划分至尾部新能源汽车车企。


从兼并重组来看,在行业发展早期出现百花齐放、百家争鸣的情况,但野蛮生长阶段后,新能源汽车行业必然会进入兼并重组阶段,一些技术实力不强、没有资本市场支撑的车企将面临淘汰,对整个行业健康发展是有积极作用的。招银国际证券有限公司研究部经理白毅阳表示,其实从2019年以来汽车行业兼并重组一直都在发生。


2019年雷丁汽车收购四川野马;20204月吉利接管湖南省属国有企业长丰集团下属湖南猎豹汽车长沙工厂,同年12月吉利参与力帆破产重组,成为后者的实际控制人;此外还包括北汽收购福建奔驰的股份、东风剥离郑州日产等;目前例如众泰汽车还在重整阶段,引入新投资人。


业内认为,兼并重组也是行业发展的自然现象,市场竞争更加激烈,很多弱势企业发展相对较为艰难。白毅阳表示,目前有一些新能源整车龙头已经具有很强的技术实力和市场认知度,一些企业仍处于跑马圈地、月销量不足千辆的情况。汽车行业不同于一般消费品,具有产业链长,研发投入大等特点,因此需要一定的规模效应;在野蛮生长之后,一些技术实力不强、没有资本市场支撑的车企将面临淘汰。


对于尾部企业而言,业内认为兼并重组客观上也并非坏事,兼并重组可能提供了生存下去的机会,崔东树分析称,国家鼓励兼并重组对于汽车行业有巨大的促进意义,一方面会促进头部企业更快发展,同时也会让新进入的企业更加理性;另一方面也会有效整合行业资源 ,也能让相对有价值的尾部企业能够生存下去,但也并非所有尾部企业都有被兼并重组的可能。


资源进一步向优质企业倾斜利于国有企业发展

道超车仍有难度车企需要跟上转型步伐


从市场表现来看,中国连续六年全球新能源汽车销量第一,但从国内市场来看,尚未形成具有国际竞争力的汽车集团,中国车企与国外传统强势车企仍然存在差距,缺少明星车型和国际知名品牌;从车型来看,五菱宏MINI EV虽然销量表现乐观,但技术含量和品牌知名度上相对较弱,造车新势力的销量表现也波动较大,自主品牌新能源汽车则是多聚集在A级市场,高端化效应尚未形成。


白毅阳认为虽然兼并重组对中国车企的道超车有积极作用,但道超车仍有必要条件需要满足,包括配套使用设施、智能网联化发展、以及质量服务的提升,这些方面不可忽视。此外,业内认为道超车的本质还是产品和创新竞争力,车企需要跟上转型的步伐。


兼并重组让中国汽车品牌就此实现道超车难度还是不小的,关键是有效的、市场化的兼并重组。崔东树表示,让技术先进、体质优秀企业去兼并那些落后的企业,而不是让落后的企业兼并那些先进的。



新京报记者 王琳琳 编辑 陈莉 校对 

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