为现有债务再融资 时代中国拟发3.5亿美元票据
2020-09-16 11:15
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新京报快讯（记者 赵昱）9月16日，时代中国发布公告称，该公司拟发行2026年到期的3.5亿美元优先票据，年利率为6.2%。时代中国拟将票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资。
公告披露，9月15日，时代中国及附属公司担保人已与相关方就发行票据订立购买协议。根据协议，瑞银、瑞信、德意志银行、中信里昂证券、中信银行（国际）、兴证国际、民银资本、国泰君安国际、海通国际、汇丰及东亚银行有限公司为联席账簿管理人兼联席牵头经办人，同时也是票据的初步买方。
此前，贝壳研究院发布的统计数据显示，2020年前8个月房企债券融资规模折合人民币约8816亿元，与上年同期基本持平，整体融资规模占比2019年全年74.7%。从走势方面来看，境外债市维持不稳定预期，预计全年规模收缩；境内债市金融环境紧张预期上涨。
新京报记者 赵昱
编辑 杨娟娟 校对 危卓
