瑞安房地产拟发行4亿美元优先票据 利率5.5%
2020-02-21 11:35
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新京报快讯（记者 王海亮）2月21日早间，瑞安房地产发布公告称，拟发行本金总额4亿美元的优先票据，在新交所上市，票面利率5.5%，将于2025年到期。
公告显示，瑞安房地产及Shui On Development已与瑞士银行香港分行及渣打银行订立购买协议。
公告称，票据发行所得款项净额扣除费用、佣金及开支后，预计约为3.95亿美元，拟用于支付交换及收购要约的应付现金部分和其他开支；如有余款，将用于偿还现有债项及一般公司用途。
为偿还债务、补充流动性，近日，多家房企密集海外融资。2月20日一天，合生创展、正荣地产、华南城、当代置业、绿景（中国）地产投资有限公司、禹洲地产等6家房企先后发布发行美元优先票据的消息，发行总额合计超15亿美元。记者注意到，这些房企发行美元票据的票面利率在5.6%-11.8%之间。其中，当代置业拟发行一宗2亿美元优先票据，票面利率高达11.8%。
新京报记者 王海亮
编辑 杨娟娟 校对 陈荻雁
