华润置地申请发行10.5亿美元永续债 利率3.75%
2019-12-09 21:04
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新京报快讯（记者 徐倩）12月9日，华润置地发布公告称，就有关39亿美元中期票据计划下10.5亿美元次级永续资本证券，公司已向香港联合交易所有限公司申请批准初始派发率为3.75%证券上市及买卖。
公告称，此永续资本证券以债务发行方式仅向专业投资者发行。证券上市预期将于2019年12月10日或前后生效。
此前，作为上述永续资本证券的联席账簿管理人，招银国际表示，了解到华润置地近期存在融资需求后，招银国际紧密关注市场动态，定期为发行人提供市场更新。在承销团的建议下，该公司于12月3日公布交易，抓住了良好的发行窗口。
截至今年上半年，华润置地总资产7270亿元，总负债5371亿元，营业收入458亿元，净利润146亿元。
新京报记者 徐倩
编辑 武新 校对 郭利
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