新城控股子公司拟发行3亿美元债券 票面年息6.5%
2019-05-21 20:02
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新京报快讯（记者 王海亮）5月21日下午，新城控股发布公告披露，当日，新城控股境外子公司新城环球有限公司完成在境外发行总额为3亿美元的无抵押固定利率债券，并获得新加坡证券交易所的原则性上市批准，相关债券拟于5月22日在新加坡证券交易所上市。
公告显示，本次境外债券的发行人为新城环球有限公司（NEW METRO GLOBAL LIMITED）；新城控股提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次境外债券的本金和利息等。本次境外债券发行规模3亿美元；债券期限为3年；票面年息为6.5%，每半年支付一次。
新城控股表示，本次债券发行的募集资金将用于置换公司境内外债务等，有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础。
5月7日，新城控股公告披露，截至2019年4月30日，新城控股借款余额约为967.68亿元，较2018年末借款余额727.05亿元增加 240.63亿元，占2018年末经审计净资产509.57亿元的比重为47.22%。其中，2019年4月末较2018年末，发行债券及债务融资工具净增49.94亿元，占2018年末净资产比例为9.8%。
新京报记者 王海亮 编辑 武新 校对 何燕
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