美国断供这一软件，欲将中国芯片扼杀在“3纳米”| 新京智库
2022-08-15 18:20
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美国对中国企业和机构断供工具软件有迹可循。
▲7月28日，工作人员在2022全球数字经济大会展馆上介绍运用在交通、金融、能源等领域的人工智能加速芯片及系统。图/IC photo
美国商务部上周五发布最终规定，对设计GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路所必须的EDA软件；金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料；燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制。
相关禁令生效日期为2022年8月15日。
为什么是GAAFET
EDA（电子设计自动化）被业内称为“芯片之母”，而GAAFET技术被认为是芯片制造工艺向3纳米及更先进节点迈进的基础。
芯片产业可以分为设计、制造、封装测试等几个环节。我国在芯片封装测试领域具有较强的竞争力，长电科技、通富微电、华天科技分别在全球排名第三名、第五名和第六名，并都实现了5纳米产品的工艺和认证。然而，我国芯片制造领域的竞争力较弱，大陆地区最先进的工艺仅为14纳米，与国际芯片巨头还有较大差距。
相较而言，我国芯片设计整体情况与世界领先水平差距不大。中国有大量的芯片设计企业，其中，华为海思2018年一度排名全球第五，紫光展锐、寒武纪等企业芯片设计水平也很不俗。
今年，多家厂商在芯片领域均获得了非常重要的突破。
6月份，三星基于GAAFET技术的3纳米制程工艺实现量产，而台积电在2纳米制程工艺中也将引入GAAFET技术。也就是说，未来芯片制程工艺技术与当前主流技术存在本质差异，芯片产业进入到了一个全新的发展阶段。GAAFET技术是参与全球芯片产业链分工的基础。
结合美国《2022年芯片与科学法案》阻碍先进制程产能落地中国来看，美国商务部上周五发布的该项措施意在限制中国企业跟进GAAFET技术，最终导致中国大陆芯片设计止步于3纳米制程。
▲8月9日，美国华盛顿，美国总统拜登在白宫签署《芯片和科学法案》并发表讲话。图/IC photo
美国断供工具软件意味着什么
美国对中国企业和机构断供工具软件有迹可循。
此前美国主要针对军用或军民两用的工具软件和技术进行限制。而随着2018年中美贸易摩擦加剧，民用领域的工具软件断供案例不断增多。例如：2018年，中兴被美国断供包括EDA在内的多种工具软件；2019年，华为海思被美国断供EDA；2020年，国内部分企业和高校被美国断供MATLAB；今年年初，大疆被美国断供Figma设计软件。
值得注意的是，美国此前并未大规模断供工具软件，而主要采取精准打击的方式，此次断供也是对特定对象（GAAFET技术）进行限制打击。
这是因为中美之间具有非常强的经贸联系和依存度，广泛的工具软件限制必然对全球制造业供应链造成冲击，对美国当前岌岌可危的通胀压力没有半点好处；此外，大规模的EDA断供会加速国产化进程和第三方产品替代，这不是美国希望看到的。
我国高度重视EDA等基础性工具软件
实际上，过去十几年，我国一直高度重视包括EDA在内的重要基础性工具软件。
2008年，《国家科技重大专项（2006-2020）》开始实施，EDA被列入“01专项”（“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件”专项）。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》也将EDA攻关置于集成电路科技前沿领域攻关的首位。国产EDA得到前所未有的发展。
目前，国内在该领域已经有包括华大九天、概伦电子、国微集团等多家上市公司，国产EDA的市场份额已经超过10%。其中，成立于2009年的华大九天上月刚刚登陆资本市场，募集资金高达34.66亿元，总市值超过600亿元，其大股东为中国电子。这既显示出国家层面对EDA的重视和布局，也显示出资本市场对国产EDA的认可。
但是，EDA国产化仍存在诸多挑战。
一方面，中国EDA企业数量少且在工具链覆盖和先进制程工艺支持方面还存在不足。国内EDA厂商数量仅有20余家，而EDA工具链非常庞杂，涵盖设计、仿真、验证、制造等流程，一站式方案供应能力严重不足。此外，国产EDA尚无法全面支持3纳米及以下制程工艺，仅个别厂商的部分产品可以支持5纳米制程工艺。
另一方面，与光刻机等芯片制造关键装备类似，EDA产品的演进也是与其他产业链企业协同合作的结果，有赖于产业链上下游的支持。处于弱势地位的国产EDA供应商很难获得头部芯片制造企业的最新技术和参数支持，因此也无法大规模开展前瞻技术的布局。
此外，投入不足和人才匮乏也是长期困扰国产EDA全面发展的重要原因。2020年，Synopsys(新思科技)的研发投入约12.8亿美元，华大九天营收约为4.15亿元，研发投入1.8亿元，华大九天的营收尚不及Synopsys研发投入的零头；研发人员方面，Synopsys在全球拥有约1.2万名研发人员，华大九天有322名研发人员（2021年增加至494人）。
但突破封锁并非不可能。1993年，面对外部封锁，我国克服困难组织力量成功研发并商用了“熊猫ICCAD系统”，但是由于当时对工具软件的认知不足以及特殊的市场背景，熊猫系统如昙花一现迅速没落。另外，遗憾的是，由于没有主导国产EDA的产业力量，错过了一个可以通过兼并方式参与全球EDA整合的契机。
但值得欣慰的是，熊猫系统的研发为国产EDA奠定了人才基础，国内头部EDA供应商华大九天的核心技术团队部分人员就参与过熊猫系统研发。
这也说明，EDA归根结底是软件系统，软件系统的核心是行业知识（Know-How）和软件工程师队伍。当前，我国已经拥有全球最为庞大的软件工程师队伍，只要有持续的投入就会有回报。
▲7月22日，第五届数字中国建设成果展览会上，工作人员展示由中国自主研发的人工智能专用芯片。图/IC photo
如何破除美国EDA封锁
我国芯片行业破除美国EDA封锁有多种策略。
其中人们最容易想到的是以国产化来替代，但是全面的国产化替代不一定就是最优的选择。我国是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家，但芯片产业的产业链很长且技术系统极为复杂。芯片行业面临的困局在于难以将所有的原材料、工具软件、基础设备、生产线都国产化。
此外，这样做也意味着我国与全球芯片产业的供应关系、资金流动、技术流动将会被打破，我国将承受巨额的研发费用和非常高的失败风险。
另外一种策略是，我国芯片业能够在某一些EDA核心部件和重要功能方面取得突破，或者成为主流EDA核心部件的供应商，如果这一步成功了，战略博弈的天平就会向我们倾斜，当年的熊猫系统即是一个典型。当然，这有赖于EDA的原始创新，而且难度更大，但这种创新意义重大。
一个值得关注的点在于，美国的相关举措也表明其非常谨慎，此次出台的出口管制措施以及刚通过的《2022芯片与科学法案》在努力切断先进的芯片设计和制造产能与中国联系的同时，也在极力地避免破坏现有的产业生态，防止对现有产业链造成冲击。因为，美国自身可能也承受不了这种冲击。这表明美国角力的重点放在了科技竞争范畴，核心意图是阻碍中国高科技领域的发展，而非直接阻断中美之间的经贸联系。
回应科技竞争最有力的方式是创新，唯有创新才能够真正破除技术封锁。
特约撰稿人 /付伟（清华大学互联网治理研究中心助理研究员、伏羲智库数字发展研究中心高级总监）
编辑 / 李潇潇
校对 /陈荻雁
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